中国纯艺术市场仍占主流 杂项相对疲软

中国艺术品市场在国际市场“双寡头”之一的地位，也呈现出中国纯艺术市场仍占主流，瓷器杂项古董市场相对疲软的格局。2014年中国艺术品拍卖市场仍然延续这一趋势。

近两年，中国艺术品市场的国际地位相对稳定。TEFAF《2014全球艺术品市场报告》中显示，中国连续两年蝉联全球艺术品市场第二位，占全球艺术品市场份额的24%，位居美国之后(美国市场份额为38%);ARTPRICE《2013年全球艺术品市场报告》中显示，中国纯艺术市场拍卖(41亿美元)以34.6%的市场份额仍然位居全球第一，美国仅次于中国，份额为33%。

这两份报告显示，中国艺术品市场是国际市场“双寡头”之一的霸主地位，也呈现出中国纯艺术市场仍占主流，瓷器杂项古董市场相对疲软的格局。2014年中国艺术品拍卖市场仍然延续这一趋势，但瓷器杂项市场份额将有所提升。

精品缺位，分化趋重

中国宏观经济近期走软，拍卖市场资金紧缺，买家愈发理性谨慎。加之精品稀缺，在此背景下，2014年春拍，中国艺术品市场仍然延续了2013年的平稳发展态势，成交规模略高于2013年春拍，拍品两极化趋势加强。在拍卖机构积极参与，拍卖会、拍卖专场、上拍作品数量同比增加的情况下，作品成交量、成交总额和作品单价略有提升，这些指标的变化呈现出中国艺术品拍卖市场稳健发展的态势。

据雅昌艺术市场监测中心(AMMA)不完全统计，截止2014年6月25日，本季度举办拍卖会的机构由2013年春拍的240家增至290家;拍卖数量增加47个，拍卖专场增加235场;作品上拍294410件，成交121362件，成交总额为284.30亿元人民币，同比2013年春拍提高6.93%，环比去年秋拍下降14.65%。这从某种程度上显示出市场相对强劲的购买力，在精品释出量减少，普品大量增加的情况下，市场关注重心迁移至中高端、中低端拍品。原因或许在于，中国艺术品买家群体迅速壮大，其强劲的市场需求在一定程度上拉动了本季度中国艺术品拍卖市场的发展。

本拍卖季，惊喜似乎太少，也只有香港苏富比推出的“明成化斗彩鸡缸杯”以2.22亿元人民币成交引发了国内市场“鸡缸杯热”;“北宋定窑划花八棱大碗”在香港苏富比以1.16亿元人民币成交;来自法国私人收藏的常玉50年巅峰之作《聚瑞盈馨》以6,380万元人民币成交。

截止目前2014年春拍5,000万以上的作品共有10件， 相较于2013年春减少2件;其中，作为中国艺术品市场中曲高和寡的亿元以上部分共有3件，除以上2件瓷器作品，崔如琢2006年创作的长卷《丹枫白雪》在保利香港以1.45亿元人民币成交。此外，100万至500万仍然为市场资金集中区，市场份额最高。这显示出2014年春拍市场两极分化趋重，中低端市场成为藏家群体最为活跃的部分，不断有新买家入场，追捧着有明确传承出处的精品佳作。

就艺术品拍卖品类而言，中国书画、油画及当代艺术以61.14%的市场份额仍占市场主流，瓷器杂项门类整体行情向好。本季度，三大主流品类256.88亿元人民币，占中国艺术品拍卖成交额的90.36%，环比增长1.71%，这主要归功于瓷杂和油画及当代艺术两板块市场份额的提升。

古代书画市场冷清

中国书画拍卖市场中，由于普品增多，古代书画市场表现冷清，作品单价同比2013年春下降9678元/件，市场支撑力度下降，53.18%的中国书画成交份额仅支撑了49.78%的市场份额，市场份额同比下降3.93%;本季度雅昌“国画400成分指数”为5604点，环比上季度有8%的降幅，显示出市场价格走势下降的态势;此外，中国书画板块中精品与普通作品之间价格两极化趋势愈加明显。本季度中国艺术品拍卖成交价“TOP100”中，中国书画占有48席，5,000万以上的作品仅5件，同比减少3件，也反映出这一拍卖季书画精品数量减少而导致市场份额下降的现象。

在买家越发理性和成熟的今天，精品佳作才是王道。中国古代书画板块中，由于这一市场此前被过度开发、快速消费，原先流通的古代书画精品正在沉淀，或流入终极藏家手中，或成为博物馆、美术馆藏品，精品资源日益紧张，尤其是名家作品成交状况不佳。古代书画板块中上镜率名列前茅的“元四家”、“明四家”、“清四王”等，多半出现明显量价齐跌的局面。

例如：中国嘉德招牌专场“大观——中国书画珍品之夜古代”，18件上拍作品成交11件，成交率仅为61.11%，成交总额为9717.50万元人民币;千万元以上的作品仅有2件，王鉴的《仿古山水册页(十开)》(1675年)以2702.5万元摘得本专场头魁;成交最低价为文嘉万历庚辰(1580年)创作的《江南春》(手卷)，仅为172.5万元;而本季度文嘉的最高拍卖价为552万元【西泠拍卖推出的文嘉《翠山》(1580年作)】，这与2013年缔造的1104万元【文嘉《寒林》(1548年作)】的高价相差两倍，再次印证了古代书画市场中精品资源紧缺及市场精品意识的增强。

近现代书画表现强劲

与古代书画市场的相对冷清对比，本季度近现代书画表现强劲，名家板块出现轮动，从去年的“黄胄年”转换成今春的“宾虹季”，市场总在寻找新的替代点。2014年春拍中国艺术品拍卖成交价“TOP100”中，近现代书画占24席，总成交额为7.01亿元。

黄宾虹92岁画赠章伯钧之作《南高峰小景》(立轴，1955年创作)以6267.50万元位居本季度中国近现代书画拍卖榜首，并刷新了黄宾虹个人作品拍卖的世界纪录。此作品曾在2001年秋拍以估价16至18万元人民币上拍，最终以高出最高估价3倍的56.1万元人民币成交。历经近13年，作品价格增长100多倍，投资收益率达45.66%。

齐白石、张大千、黄胄、林风眠等其他近现代名家作品，虽然不似往年有大量精品涌入市场，市场行情有所回落，但其精品佳作仍然备受青睐。截止2014年6月25日，今春齐白石千万级以上的成交作品共有11件，同比去年春拍减少5件，其中来自中国嘉德《花》(1947年作)以5,577.5万元的成交价创本拍卖季艺术家个人拍卖纪录，去年春拍齐白石最高价作品为朵云轩上拍的《高立千年》(立轴，水墨纸本，1946年作)，成交价为8,050万元。

当代书画板块专场成交率较高，中坚力量市场活跃，新水墨、新工笔成为市场热点。中国嘉德中国当代书画专场成交率达89.51%;北京保利专场成交率达90.45%;匡时“笔墨新象——当代书画专场”成交率为81.86%;翰海专场成交率为89.29%。此外，现场的拍卖人气也足以展现出这一板块市场较高的关注热度及庞大的收藏群体。

而从去年呈现出强烈市场追捧态势的新工笔，今年春拍表现更为活跃：北京匡时推出张见2009年创作的《失焦》以184万元刷新艺术家个人作品拍卖记录;徐华翎的作品《之间》(镜心)在中国嘉德以120.75万元人民币成交价位居其作品拍卖高价第二位，仅次于去年秋拍北京保利以132.25万元成交的《香》(2005年作);郝量作品《幽暗》(2010年作)在保利香港以154.45万元的成交价位居其历史拍卖纪录第二。

油画拍卖平稳发展

本季度延续了2013年秋的后劲，在上拍数量和成交量减少的情况下，成交总额增加：作品上拍6541件，为2011年秋拍以来最少;成交4446件，同比减少639件;成交总额同比增加了6.83亿元，为32.32亿元人民币，增幅为26.81%。高价作品方面，入围2014年春拍艺术品拍卖成交价TOP100的共有18件，总成交额约为5.57亿元，占本季度这一板块总成交额的1.95%，其中张晓刚的《血缘：大家庭3号》(1995年作)和常玉的《聚瑞盈馨》分别以7441.8万元和6380万元位列2014年春拍中国艺术品拍卖成交价TOP100第四和第五位。

具体到各板块内容各有千秋：早期油画市场整体表现一般，仅有小部分名家作品支撑高价区间，大部分早期名家精品的市场价位在10万-50万元之间，市场价值未能真正与学术价值相匹配。TOP100中，早期油画作品数量为10件，占油画及当代艺术成交总额的8.89%，其中早期大师常玉、赵无极、朱德群仍旧引领高价行列。常玉《聚瑞盈馨》和赵无极《争荣竞秀》(1954年作)分别位列本拍卖季中国艺术品拍卖前10位。

写实画派市场行情有所回落，从雅昌指数中国写实画派30指数来看，虽然较上季度有3%的下滑，仅有何多岺、李贵君等7位艺术家处于上升通道，王沂东、陈逸飞等13位艺术家市场行情处于下滑通道。2014年春中国艺术品市场拍卖高价TOP100中，写实油画板块有3件作品上榜，陈逸飞1996年创作的《晨祷》在香港苏富比以2133万人民币的高价成交。写实油画相对比较稳定，即使遇到市场调整期，也均在高位，未出现大幅跌落。这主要由于国内藏家对写实画派的钟爱，以及这一板块新老艺术家的不懈努力。但从中国艺术品市场日趋国际化和当代艺术史的发展角度上来看，还应理性对待写实油画的未来升值空间。

当代艺术板块行情向好

当代艺术板块市场行情向好，雅昌“当代18热门指数”同比2013年春有47.04%的提升，当前指数点为23051点，张晓刚、刘野、罗中立等艺术家处于上升通道，其中张晓刚的作品《血缘：大家庭3号》(1995年作)以7,441.8万元人民币，位居油画及当代艺术拍卖之首;罗中立的《春蚕》(1985年)以4,370万元成交价创造了艺术家个人作品拍卖第二高价。而曾梵志、刘小东等艺术家行情相对下滑，曾梵志今春的最高价作品为1994年创作的《面具系列5号》，价位(2,252万元港币)仅为去年高价(《最后的晚餐》18,044万港币)的1/8.

新青年艺术家板块成为近几年各拍卖行大力推出的板块。今年春拍，中国嘉德推出的“转向内在：2000年以来的中国新绘画”专场以86.36%的比例成交，成为嘉德四场中国油画及当代艺术专场中成交率最高的专场，其中19件作品共获得1,335.38万元人民币，贾蔼力2010年创作的《年轻的行者》以460万元的高价位居本场首列，作品溢价率近为187.5%。

瓷杂品类稳健增长

瓷杂品类这一季度市场份额为29.21%，比上季度有近5%的小幅增长。高价拍品的拉动作用明显。本季度，瓷杂上拍量、成交量和成交总额同比均有增加，作品上拍79,131件，同比增长18,990件，成交29,684件，同比增长1,950件，成交总额83.05亿元，同比增长12.41%。具体到专场方面，也体现出这一稳健增长的特点，以香港苏富比“重要中国瓷器及工艺品”专场为例，今年春拍上拍180件，成交率为72.22%，同比去年春拍该专场的63%成交率提高了近10%;成交总额为3.76亿港元，作品单价由234万港元/件提升至289万港元/件。

在今春瓷杂市场整体行情相对平稳的情况下，几件高价作品掀起了这个市场的波澜：本季度中国艺术品拍卖TOP100榜中，这一板块占据34席，总成交额为11.31亿元人民币，占本季度瓷杂总成交额的13.62%，“明成化斗彩鸡缸杯”和“北宋定窑划花八棱大碗”分别以2.22亿元人民币和1.16亿元人民币位居本季度第一和第三。再次印证了精品硬通货的特征。

从瓷器各价格区间来看，500万元是瓷器文物拍卖价位的分水岭，排除资金实力因素，流动性起到重要作用。据雅昌艺术市场监测中心分析师白鑫、段佳莉观察，从2009年-2014年的瓷器春拍数据来看，瓷器文物低端市场萎缩并不明显，高端拍品流拍率反而在逐年提升，藏家目光不再紧盯高价拍品，转而回归理性，出手更为谨慎。另外自2012年春全面下滑以后，高端拍品受挫严重，上拍量下跌、流拍量攀升，精品透支，同一估价区间的拍品品质下跌;50万-500万之间的拍品流拍率本已出现下滑走势，但在2014年春又有所上扬，2013年秋拍表现颇好，2014年春有所放缓;低端拍品稳步发展，50万以下的瓷器走势稳定，是藏家出手的重点区域，换手率也较高端文物更频繁。

2014年：平稳前行

2014年春拍，除了拍卖成绩发人深思，拍卖行更胜一筹的营销策略、艺术嘉年华的轮番轰炸更是令人玩味。这一拍卖季，各大拍卖行在营销方面可谓煞费苦心，预展、论坛、私洽、微视等数管齐下，在为拍卖增彩的同时，意欲弥补高端精品减少的境遇，让观者在观赏作品的同时，接受学术熏陶。

拍卖预展更为精致讲考究，富涵文化韵味。例如嘉德专门为“大观——中国书画珍品之夜近现代”专场中吴冠中的8件作品设计了独特展示场景，名曰“随心随欲不逾矩——吴冠中精品”，每一幅作品解说中均赋有诗文，例如作品《黑天鹅》，诗文为“儿童围集问来客，引得鹅群都扑来”;作品《新域》诗曰“极目层楼，谁主沉浮，顶天立地争春秋。”作品《荷塘》旁白“荷塘里展现了生命之始与终的全过程，那是人世沧桑的浓缩。”

推出艺术博览会式预展的北京保利不仅在专场名称上精心构思，如“现当代中国水墨回望三十年，一个学术和市场的经典案例”、“白衣研磨，红袖添香——谢稚柳陈佩秋专场”等。在作品标签上也是独具匠心，可谓“小标签，大学问”。每一专场有专属标签，并且根据作品重要程度不同注入不同变化。

2014年春拍，中国艺术品市场沿着平稳轨道前进，并逐渐走向成熟与专业、国际化与多元化，拍卖公司更加注重商业和学术的深度挖掘，市场新的增长点和着力点清晰起来，艺术品保值增值的经济价值得到强化。艺术品已从单纯的投资盈利功能，演变成体现企业软实力的资产配置。研究表明，5年至10年是最优的艺术品投资期限，收益率和风险配比可以实现最优化，超过95%实现了正收益。而短期投资收益率波动最大，故艺术品投资适合长线投资。如果投资者一味追求高收益、低风险的短期投资，则需具备足够艺术品投资知识和市场洞察力，不可盲目跟进。